Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
凯尔·钱德勒 亚伦·皮埃尔 内森·菲利安 凯莉·麦克唐纳 杰森·雷特 加瑞特·迪拉胡特 妮可·阿丽·帕克 普娜·贾甘纳坦 乌尔里奇·汤姆森 J·阿方斯·尼科尔森 谢尔曼·奥古斯图斯 迈克尔·奥坎波 卡里·克里斯托弗 汉娜·克莉丝汀·谢特勒 谢伊·普里查德
汤姆·希德勒斯顿 卢巴纳·阿兹巴尔 米哈伊尔·巴斯马吉安 马克西姆·杜兰德 玛德琳·沃克 伯纳德·萨塔里亚诺 达里乌斯·阿里亚 史蒂文·塔克 萨里塔·罗宾逊 凯蒂·巴雷特
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